ИТОГИ ТОРГОВ В РОССИИ
Вчерашняя торговая сессия на российских площадках стартовала нейтрально — с уровней закрытия среды. В первой половине дня, игроки игнорировали негатив, поступивший из США и Китая, и гнали котировки вверх.
На фоне позитивной отчетности российских компаний, и вышедшей отчетности банка JP Morgan, Индекс ММВБ вырос до 1370 пунктов.
Уйти выше, котировкам помешала слабая макроэкономическая статистика из США. После выхода которой котировки полетели вниз. По итогам торговой сессии Индекс ММВБ потерял 1.35%, закрывшись на отметке 1340.2 пункта.
В ходе вечерней сессии на FORTS, фьючерсы на акции «голубых фишек» демонстрировали положительную динамику, прибавляя от 0.7 до 1.22%%. Фьючерс на Индекс РТС, закрылся на отметке 141277.5, прибавив по итогам сессии 0.97%
События:
Рост промышленного производства в РФ за январь-июнь 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. составил 10,2%, говорится в сообщении Росстата. Промпроизводство в июне по сравнению с июнем 2009 г. выросло на 9,7%, по сравнению с маем 2010 г. - снизилось на 0,4%.
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
13:00 Торговый баланс еврозоны за май.
Предыдущее значение - профицит 1,4 млрд евро. Прогноз - профицит 0,8 млрд евро.
В США
16:30 Индекс потребительских цен за июнь.
Предыдущее изменение - снижение на 0,2%. Прогноз - снижение на 0,1%.
17:00 Чистый приток долгосрочного инвестиционного капитала за июнь.
Предыдущее значение - приток 83 млрд долл. Прогноз - приток 73 млрд долл.
17:55 Индекс потребительских настроений за июль, рассчитываемого Мичиганским университетом.
Предыдущее значение - 76 пунктов. Прогноз - 75 пунктов.
Сегодня отчитываются Bank of America Corp., Citigroup Inc., Datalink Corp. и General Electric.
ТОРГИ В АЗИИ
В азиатском регионе торги проходят на отрицательной территории. В минусе все ведущие фондовые индикаторы региона. Снижение происходит на фоне укрепления японской иены, разочаровавшей инвесторов макроэкономической статистики США и слабого квартального отчета Google.
«Инвесторы реагируют на негативные данные, которые указывают на некоторое замедление экономической активности», - говорит Чу Луну Сена, руководитель фонда Shinhan BNP Paribas Asset Management.
В лидерах снижения компании-экспортеры, имеющие большие рынки сбыта в США.
«Рынки все больше беспокоят риски американской экономики», - сказал Toshiya Yamauchi, старший аналитик Ueda Harlow.
ASX200 4422,5 - 0,452%
Hang Seng 20241,29 - 0,071%
KOSPI 1740,96 - 0,590%
NIKKEI 9461,1 - 2,317%
Shanghai Composite 2395,306 - 1,196%
ВНЕШНИЕ ИНДИКАТОРЫ
Фьючерс на Индекс S&P500 теряет 0.17%
Фьючерс на нефть марки Light падает на 0.33%
Пара евро/доллар снижается на 0.06%
ИТОГИ ТОРГОВ, ОПЦИОННЫЙ РЫНОК
Вот и закончилось время июльского контракта.
В сентябрьском контракте активность была сосредоточена в опционах PUT 140.
С точки зрения количества открытых позиций, в сентябрьском контракте пока ничего не изменилось. По опциону PUT100 открыто максимальное количество контрактов.
Соотношение PUT/CALL по открытым позициям
сентябрьский контракт — 2.19; за предыдущую сессию — 2.2
Подразумеваемая волатильность в ходе торговой сессии немного выросла, и составила 31.82. Предыдущее значение 31.31
ИТОГИ ТОРГОВ В ЕВРОПЕ
Слабая макроэкономическаЯ статистика из США и Китая привели к снижению ведущтих европейских фондовых индексов.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 1,15%.
"Я думаю, что исключать возможность повторной рецессии по-прежнему нельзя, - отмечает аналитик Alpha Wertpapierhandels во Франкфурте-на-Майне Кристиан Фолкнер. - В начале третьего квартала фондовый рынок будет поддерживаться сильной корпоративной отчетности, однако затем фокус сместится на экономический прогноз на следующий год".
Котировки акций сырьевых компаний падают в четверг на опасениях, что ослабление экономического подъема в Китае приведет к снижению цен на металлы. Бумаги Rio Tinto подешевели на 3,7%, Xstrata - на 2,8%.
Некоторую поддержку рынку оказало успешное размещение Испанией 15-летних облигаций на общую сумму 3 млрд евро. Доходность госбумаг при размещении составила 5,116% по сравнению с 4,434% для аналогичных облигаций, выпущенных 22 апреля. В ходе аукциона книга заявок была переподписана в 2,57 раза.
Котировки акций греческих банков выросли в ходе торгов после того, как Piraeus Bank, четвертый по величине в стране, предложил выкупить у правительства доли в двух других банках на сумму 701 млн евро.
Piraeus Bank предложил выкупить 77% Agricultural Bank of Greece и 33% акций Hellenic Postbank. Объединенный банк станет крупнейшим в стране.
Бумаги Piraeus Bank подорожали на 13%, Agricultural Bank of Greece - на 6,5%, Hellenic Postbank - на 21%.
Dow Jones Euro Stoxx 50 упал на 1.32%, до 2702.81
FTSE 100 снизился на 0.8%, до 5211.29
CAC 40 упал на 1.41%, до 3581.82
DAX снизился на 0.97%, до 6149.36
14 из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы снизились в ходе торгов в четверг.
События:
Индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Швейцарии в июле составил 2,2 пункта. Предыдущее значение 17,5 пункта
Шведский ритейлер модной одежды Hennes & Mauritz заявил, что продажи в магазинах, открытых как минимум год, выросли в июне на 9%, в то время как ожидалось повышение на 9,6%. При этом общие продажи также не дотянули до прогнозов аналитиков - рост показателя составил 20% против ожидаемых 21%.
Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline ожидает, что судебные издержки во втором квартале, возникшие ввиду урегулирования исков, включая связанные с диабетическим препаратом Avandia, достигнут рекордной суммы в 1,57 млрд фунтов стерлингов ($2,4 млрд).
ИТОГИ ТОРГОВ В США
Американские площадки закрылись с незначительными изменениями. Динамика торгов была волатильной. В моменте индексы теряли около 1%. Рынки негативно отреагировали на слабую макроэкономическую статистику, выходившую вчера, в значительном объеме.
И, только под конец торговой сессии начались покупки, которые и вытащили индексы с глубоко отрицательной территории. Этому способствовал ряд событий, произошежщий незадолго до закрытия торгов США.
Акции Goldman Sachs выросли на постмаркете на 4.6%, на фоне достижения соглашения с SEC, ценой 500 млн. долл.
BP провела удачные испытания новейшего клапана на месте аварии. Нефть перестала поступать в акваторию Мексиканского залива. Стоимость акции выросла на 7.6%
Уже после закрытия торгов в США, вышел отчет Google. Компания отчиталась хуже прогнозов аналитиков. Чистая прибыль составила 5.71 долл. за акцию. Аналитики ожидали 6.52 долл. Акции компании упали на постмаркете на 4.03%
VIX по итогам торговой сессии вырос на 1%, закрывшись на отметке 25.14. Максимум, показанный в ходе сессии — 27.22
Dow Jones Industrial Average снизился на 0.07%,до 10359.31
Nasdaq Composite снизился на 0.03%, до 2249.08
S&P 500 вырос на 0.12% до 1096.48
События:
Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США снизилось за минувшую неделю с 454 тыс до 429 тыс. Ожидалось уменьшение до 450 тыс
Индекс цен производителей в июне снизился на 0,5%. Прогнозировали снижение на 0,1%, предыдущее изменение -0,3%
Промышленное производство в июне выросло на 0,1%. Прогнозировали снижение на 0,1%, предыдущее изменение рост на 1,3%
Индекс деловой активности Филадельфийского ФРБ в июле снизился до 5.1 пунктов
Индекс производственной активности в штате Нью-Йорк в июне снизился до 5.1 пунктов
JPMorgan Chase & Co опубликовал данные о росте прибыли во втором квартале в результате списания меньшей суммы потерь по кредитам. Сообщается, что прибыль составила $4,8 млрд, или $1,09 на акцию по сравнению с $2,7 млрд, или 28 центами на акцию за аналогичный период годом ранее. Стоит отметить, что аналитики прогнозировали прибыль в размере 67 центов на акцию.
Американский банк Citigroup Inc., третий в стране по объему активов, планирует открыть 70 розничных подразделений в странах Азии в течение следующих 12 месяцев, пишет газета The Wall Street Journal. "Сейчас мы инвестируем в Азию больше, чем когда-либо в нашей истории", - заявил главный исполнительный директор Citi Asia Pacific Стивен Берд. По словам представителя банка Джеймса Гриффитса, это позволит увеличить количество подразделений банка в Азии на 10% - до 780.
FOREX
На торгах в четверг доллар дешевел по всему спектру рынка, достигнув 2-месячного минимума против евро и застыв всего в половине фигуры от недавно достигнутых многомесячных минимумов против иены. Причин тому оказалось несколько: сначала в Испании весьма успешно прошел аукцион по продаже государственных 15-летних облигаций на сумму в 3 миллиарда евро, а затем были опубликованные крайне слабые данные по деловой активности в регионах Нью-Йорка и Филадельфии. Снижение опасений инвесторов относительно способности европейских стран финансировать свои дефициты спровоцировало всплеск интереса к риску и уход из валют-убежищ. "Сейчас на рынке сложилась интересная ситуация, диаметрально противоположная той, к которой мы привыкли за последнее время", - говорит Тошия Ямаучи, старший валютный аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi в Токио. - "Мы начинаем получать хорошие новости из Европы и плохие из США. Эта тенденция продолжит оказывать давление на американскую валюту"
COMMODITIES
Стоимость нефти WTI (Light Sweet) по итогам торгов 15 июля 2010г. понизилась на 0,42 долл. и составила 76,62 долл./барр.
В обзоре использована информация www.interfax.ru, www.bloomberg.com, www.money.cnn.com, www.quote.ru, www.rts.ru, www.forexpf.ru
Графики и таблицы взяты с www.finam.ru, www.option.ru, www.finance.yahoo.com, www.finviz.com, www.stockcharts.com
